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4月25日，記者在南寧五象新區(qū)建設投資有限責任公司采訪獲悉，該企業(yè)近日成功發(fā)行自貿區(qū)離岸人民幣債券。這是廣西自貿試驗區(qū)內的企業(yè)首次成功發(fā)行自貿區(qū)債券，也是2023年南寧市第一單成功發(fā)行的境外債券。

五象投資公司作為基礎設施投資建設、產業(yè)導入孵化投資及專業(yè)園區(qū)建設運營、城市投資運營及五象新區(qū)投融資平臺建設為主業(yè)的公司，是南寧市全面深度參與實施五象新區(qū)（自貿試驗區(qū)南寧片區(qū)）建設的國有企業(yè)，具備對接自貿區(qū)金融開放門戶得天獨厚的條件，肩負引領全市金融開放創(chuàng)新的重要使命。此次債券發(fā)行過程中，面對復雜的市場環(huán)境，五象投資公司委任國泰君安國際作為全球協(xié)調人，充分調動境內外優(yōu)勢金融資源協(xié)助公司以低至4.65%的票面利率實現(xiàn)人民幣1.4億元發(fā)行規(guī)模，創(chuàng)造廣西自貿區(qū)債歷史最低利率和最大發(fā)行規(guī)模。

債券的成功發(fā)行，標志著五象投資公司已具備在境內境外兩個債券市場的融資能力，實現(xiàn)了南寧市屬國有企業(yè)在自貿區(qū)資本市場融資的全新突破和重要創(chuàng)新。發(fā)行簿記當日，該公司受到優(yōu)質投資者熱烈追捧，訂單出現(xiàn)2倍超額認購情況，充分彰顯了投資者對于五象新區(qū)（自貿試驗區(qū)南寧片區(qū)）整體綜合實力及未來發(fā)展的認可與信心，進一步提升了五象新區(qū)（自貿試驗區(qū)南寧片區(qū)）在境內外資本市場的知名度和影響力，募集資金將用于五象新區(qū)（自貿試驗區(qū)南寧片區(qū)）面向東盟產業(yè)升級及基礎設施配套項目建設和補充流動資金，為五象投資公司更好的服務五象新區(qū)（自貿試驗區(qū)南寧片區(qū)）高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。

自貿區(qū)離岸人民幣債券，又稱明珠債，是依托自貿試驗區(qū)開放發(fā)展政策，由中央國債登記結算公司提供登記托管及清算服務，支持面向自貿區(qū)及境外投資者發(fā)行的、助力實體經濟發(fā)展的創(chuàng)新離岸人民幣債券品種。五象投資公司充分把握住自貿區(qū)債券發(fā)行的機遇與優(yōu)勢，本次境外債券選擇離岸人民幣作為發(fā)行幣種，有效規(guī)避了匯率風險，發(fā)行票面利率創(chuàng)下廣西地區(qū)同類債券歷史最低水平。

“這次債券發(fā)行給自貿區(qū)其他公司發(fā)行境外債提供了借鑒參考先例。我們將繼續(xù)發(fā)展多渠道融資方式，助力五象新區(qū)（自貿試驗區(qū)南寧片區(qū)）高質量發(fā)展建設?！蹦蠈幬逑笮聟^(qū)建設投資有限責任公司投資發(fā)展部融資經理江涵說。

五象新區(qū)總部大廈。

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