隨著2022年報和一季報的披露，上市城農(nóng)商行的座次被打亂，“包郵區(qū)”排位變化明顯。

昔日有著“上市城農(nóng)商行‘亞軍’”、“江浙滬‘一哥’”之稱的上海銀行被超車，然而在“優(yōu)等生”“黑馬”聚集的江浙滬，江蘇銀行又能否坐穩(wěn)這個位置？

上海銀行痛失“一哥”寶座核心指標被反超 開年被罰近“一個小目標”

(資料圖片僅供參考)

2022年是上海銀行正式丟掉城商行亞軍寶座的一年，無論是規(guī)模、營收、凈利潤、不良率等指標，上海銀行都被江蘇銀行超越。

2022年年報顯示，去年該行實現(xiàn)營業(yè)收入531.12億元，同比下降5.54%，在42家A股銀行中位列倒數(shù)第五，也是“包郵區(qū)”唯一一家增速呈負增長的上市銀行。

拆解來看，上海銀行主要營收增長引擎利息凈收入為380億元，占總收入70%以上，但在去年年底，這項數(shù)據(jù)同比下降6.03%；非利息凈收入中的手續(xù)費及傭金凈收入同樣大幅下滑，同比下降28.23%至64.93億元。

對于手續(xù)費及傭金凈收入下滑原因，上海銀行在年報中解釋稱，“受上年同期根據(jù)資管新規(guī)要求，存量預(yù)期收益型理財產(chǎn)品清零實現(xiàn)收益大幅增加，造成基數(shù)較高影響，代理手續(xù)費收入同比下降”。

再來看盈利能力。2022年，上海銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤222.8億元，同比增長1.08%，基本每股收益1.50元，同比增長1.35%。

盡管同比增速為正，但上海銀行在規(guī)模上已被江蘇銀行、寧波銀行反超，同比增速也處于末位。對于增利不增收現(xiàn)象，上海銀行解釋稱主要源于當期信用減值損失減少36.7億元。

事實上，從今年一季度數(shù)據(jù)來看，上海銀行的營收仍在下滑，同比減少7.12%，凈利潤雖然同比增長3.25%，但增速仍在“包郵區(qū)”排倒數(shù)第一。

具體來看，2023年一季度，上海銀行利息凈收入為90.35億元，同比降11.72%，下降因利息收入同比降1.4%，利息支出卻同比增6.4%；手續(xù)費及傭金凈收入為17.08億元，同比降15.7%；投資收益與公允價值變動損益合計為23.38億元，同比增24.23%。不過，投資收益為5.02億元，同比降76.21%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，縱觀2022年年報以及今年一季報數(shù)據(jù)，上海銀行不良率依為1.25%，與2021年末持平，居“包郵區(qū)”上市城商行倒數(shù)第二。

事實上，上市的前三年（2016年-2018年間），上海銀行的不良率為1.17%、1.15%、1.14%，呈現(xiàn)優(yōu)化的趨勢。然而自2019年開始，該行不良率陸續(xù)抬頭，2019年-2021年分別為1.16%、1.22%、1.25%，2022年年末和2023年一季度，該數(shù)據(jù)雖然沒有進一步升高，但依然處于上市以后的歷史高位上。

撥備覆蓋率方面，數(shù)據(jù)指標的變化與不良率相似，均以2019年為“分水嶺”。2019年至今，上海銀行的風險指標處在了下行周期中，尤其是撥備覆蓋率，已經(jīng)連續(xù)4年多在下滑。

2022年末，該行的撥備覆蓋率為291.61%，和2021年年末相比下降9.52個百分點，今年一季度撥備覆蓋率又下降了4.77個百分點，僅高于浙商銀行和紫金銀行，位居“包郵區(qū)”倒數(shù)第三。

資產(chǎn)質(zhì)量下行的背后，該行合規(guī)問題逐漸浮出水面。今年4月底，國家外匯局上海市分局開出一張大額罰單，上海銀行因“八宗罪”被給予警告，并被處以罰沒款合計達9854.4萬元，這是銀行業(yè)開年以來最大罰單。

而這也不是近年來該行收到唯一的千萬級罰單，2020年8月，上海銀行因內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)等23項違規(guī)被罰沒1652.16萬元；百萬級罰單也屢見不鮮：2021年7月，上海銀行因個人貸款違規(guī)用于購房被罰460萬元；2022年2月，又因同業(yè)投資業(yè)務(wù)違規(guī)被罰240萬元。據(jù)北青金融不完全統(tǒng)計，近五年來，上海銀行累計被罰沒1.46億元。

5月11日，上海銀行發(fā)布5月10日投資者關(guān)系活動記錄表。對于投資者問道：“今年不良生成是否延續(xù)改善，如何看待零售領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性風險的影響？”

上海銀行稱，不良生成方面，今年將進一步加強前瞻性管理、分類管理、主動管理，力爭不良生成延續(xù)改善勢頭。展望2023 年資產(chǎn)質(zhì)量時，上海銀行亦稱，將重點管控不良生成。對重點領(lǐng)域、行業(yè)等實施分類管理；對風險異動提前介入，主動干預(yù)；加大風險資產(chǎn)化解處置力度，優(yōu)化處置結(jié)構(gòu)。

另外，上海銀行還因未履行好托管職責被投資者告上法院。雖然案件具體結(jié)果尚不得知，但上海銀行涉及的投訴量的確居高不下。根據(jù)上海銀保監(jiān)局公布的2022年銀行業(yè)消費投訴情況，彼時納入上海銀行業(yè)消費投訴事項共72035件，上海銀行則位居在滬銀行投訴量第一，共有885件投訴。

江蘇銀行反超領(lǐng)跑“包郵區(qū)”“上市以來最靚年報” “陽光下的陰影”不容忽視

縱觀“包郵區(qū)”、乃至42家A股上市銀行2022年財報，江蘇銀行的表現(xiàn)都可圈可點。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行實現(xiàn)全年營收705.7億元，同比增長10.66%，歸母凈利潤253.86億元，同比增長28.9%，均超過城商行“一哥”北京銀行。

更值得關(guān)注的是，江蘇銀行營收、凈利潤長期保持雙位數(shù)增長態(tài)勢。拉長時間維度，該行的營收同比增速已連續(xù)17個季度保持雙位數(shù)水平；歸母凈利潤同比增速也已連續(xù)9個季度保持20%以上，且已連續(xù)4個季度穩(wěn)居上市銀行前三名。

平安證券在研報中觀點鮮明，認為江蘇銀行一方面扎實深耕本土，另一方面積極推動零售轉(zhuǎn)型，盈利能力和盈利質(zhì)量全方位提升，上調(diào)評級由“推薦”至“強烈推薦”。

經(jīng)營效益保持快速增長的同時，江蘇銀行的風控指標實現(xiàn)上市以來最優(yōu)。截至2022年末，江蘇銀行不良貸款率0.94%，較上年末下降0.14個百分點，不良貸款余額較上年末減少0.35億元；撥備覆蓋率362.07%，較上年末提升54.35個百分點；逾期貸款率和關(guān)注類貸款比例較上年末分別下降0.15、0.03個百分點，實現(xiàn)不良率連續(xù)7年下降，撥備覆蓋率連續(xù)7年提升，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。

盡管行駛在高速發(fā)展的快車道上，但江蘇銀行同樣避免不了“陽光下的陰影”——內(nèi)控風險和合規(guī)問題不容忽視。

2月6號，央行發(fā)出了今年1號罰單，處罰的對象就是江蘇銀行。處罰文件顯示，江蘇銀行因存在“違反賬戶管理規(guī)定”“違反流通人民幣管理規(guī)定”等九項違規(guī)情形，被央行處以“警告、沒收違法所得和罰款773.6萬元”的處罰，與此同時，4名相關(guān)責任人也遭到了不同程度的行政處罰，合計被罰15.5萬元。

此外，在資本充足率上，近三年江蘇銀行各級資本充足率呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢。

2022年江蘇銀行資本充足率為13.07%，較2021年的13.38%、2020年的14.47%下降不少；其中核心一級資本充足率從2020年的9.25%下降了0.5個百分點至8.79%，在“包郵區(qū)”僅高于杭州銀行。

另外，作為2022年第一組國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，江蘇銀行還需面對附加0.25%的監(jiān)管要求，即核心一級資本充足率不得低于7.75%，根據(jù)該行披露的信息，目前該行的這一數(shù)值已經(jīng)逼近監(jiān)管紅線。

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