???????????????目????錄

一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第?1—2?頁

二、前次募集資金使用情況報告?…………………………………第?3—10?頁

(資料圖片)

?????????????????天健審〔2023〕8931?號

兄弟科技股份有限公司全體股東：

??我們鑒證了后附的兄弟科技股份有限公司（以下簡稱兄弟科技公司）管理層

編制的截至?2023?年?6?月?30?日的《前次募集資金使用情況報告》。

??一、對報告使用者和使用目的的限定

??本鑒證報告僅供兄弟科技公司向特定對象發(fā)行股票時使用，不得用作任何其

他目的。我們同意本鑒證報告作為兄弟科技公司向特定對象發(fā)行股票的必備文件，

隨同其他申報材料一起上報。

??二、管理層的責(zé)任

??兄弟科技公司管理層的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國

證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定編制《前次

募集資金使用情況報告》，并保證其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??三、注冊會計師的責(zé)任

??我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對兄弟科技公司管理層編制的上述

報告獨立地提出鑒證結(jié)論。

??四、工作概述

??我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

??????????????????第?1?頁?共?10?頁

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

??五、鑒證結(jié)論

??我們認(rèn)為，兄弟科技公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合

中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定，如實

反映了兄弟科技公司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）????????中國注冊會計師：

??????中國·杭州?????????????中國注冊會計師：

????????????????????????二〇二三年七月二十八日

??????????????????第?2?頁?共?10?頁

????????????????????兄弟科技股份有限公司

?????????????????前次募集資金使用情況報告

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定，將本公

?司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況報告如下。

???一、前次募集資金的募集及存放情況

???(一)?前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)兄弟科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

?（證監(jiān)許可〔2020〕1866?號），本公司由主承銷商民生證券股份有限公司采用向特定對象非

?公開發(fā)行的方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?115,222,923?股，發(fā)行價為每

?股人民幣?4.71?元，共計募集資金?54,270.00?萬元，坐扣承銷費?283.02?萬元（不含稅金額）

??????????????????????????????????????????????????????、

?保薦費用?94.34?萬元（不含稅金額）后的募集資金為?53,892.64?萬元，已由主承銷商民生證

?券股份有限公司于?2020?年?12?月?14?日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計

?驗資費、股權(quán)登記費、材料制作費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用?300.49?萬

?元（不含稅金額）后，公司本次募集資金凈額為?53,592.15?萬元。上述募集資金到位情況業(yè)

?經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》

???????????????????????????????（天健驗〔2020〕594

?號）。

???(二)?前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

???截至?2023?年?6?月?30?日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

?????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣元

?開戶銀行???????????????銀行賬號????????????初始存放金額??????????????????????????備注

???????????????????????????????????????????????????????日余額

中國民生銀行股份有限

公司嘉興分行營業(yè)部

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司海寧市支行

中國民生銀行股份有限

公司嘉興海寧支行

??????????????????????????第?3?頁?共?10?頁

?開戶銀行???????????????銀行賬號???????????????初始存放金額????????????????????備注

???????????????????????????????????????????????????日余額

中國銀行股份有限公司

海寧市支行

交通銀行股份有限公司

嘉興海寧支行理財戶

中國銀行股份有限公司

海寧支行理財戶

?合?計????????????????????????????????????????????232,387,901.68

????[注]?2023?年?3?月?29?日公司召開的第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用

?閑置自有資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

???????????????????????，為提高公司暫時閑置募集資金的使用

?效率和效益，公司(含子公司)擬在保障募投項目正常推進(jìn)的前提下，使用不超過?3?億元(含

?構(gòu)性存款、定期存款、通知存款等進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至?2023?年?6?月?30?日，公司依據(jù)上述決

?議將閑置募集資金用于現(xiàn)金管理(購買保本型理財產(chǎn)品或大額存單)尚未到期的金額為

????二、前次募集資金使用情況

????前次募集資金使用情況詳見本報告附件?1。

????三、前次募集資金變更情況

????公司于?2022?年?4?月?13?日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集

?資金用途的議案》。為提高募集資金使用效率，公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略和市場情況，將?2020?年度

?非公開發(fā)行募集資金余額中?38,500?萬元由原來的“年產(chǎn)?30,000?噸天然香料建設(shè)項目-一期

?工程”調(diào)整為“年產(chǎn)?20,000?噸苯二酚、31,100?噸苯二酚衍生物建設(shè)項目-二期工程”

??????????????????????????????????????????????，剩余

????四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

????公司?2020?年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目計劃投資?120,000.00?萬元，實際募集

?資金凈額為?53,592.15?萬元，公司于?2021?年?1?月?8?日召開第五屆董事會第四次會議審議通

?過了《關(guān)于調(diào)整?2020?年度非公開發(fā)行股票募投項目實際募集資金投入金額的議案》

????????????????????????????????????????，根據(jù)

?????????????????????????????第?4?頁?共?10?頁

投資總金額從原計劃的?120,000?萬元調(diào)整至募集資金凈額?53,592.15?萬元，其中“年產(chǎn)

弟科技研究院建設(shè)項目的投資總額從?8,000?萬元調(diào)整至?0，償還銀行借款從承諾的?23,150

萬元調(diào)整至?12,192.15?萬元，上述募集資金投資項目中募集資金不足部分由公司以自籌資

金方式解決。

??根據(jù)公司?2022?年?4?月?13?日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過的《關(guān)于變更

募集資金用途的議案》，為提高募集資金使用效率，公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略和市場情況，將?2020

年度非公開發(fā)行募集資金余額中?38,500?萬元由原來的“年產(chǎn)?30,000?噸天然香料建設(shè)項目-

一期工程”調(diào)整為“年產(chǎn)?20,000?噸苯二酚、31,100?噸苯二酚衍生物建設(shè)項目-二期工程”，

剩余?1,811.55?萬元用于補充流動資金，

??????????????????????“年產(chǎn)?30,000?噸天然香料建設(shè)項目-一期工程”中

止。

??截至?2023?年?6?月?30?日，公司前次募集資金項目的實際投資總額尚未達(dá)到承諾投資總

額,“年產(chǎn)?20,000?噸苯二酚、31,100?噸苯二酚衍生物建設(shè)項目-二期工程”處于建設(shè)階段，

募集資金尚在持續(xù)投入中。

??五、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

??本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

??六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

??(一)?前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

??前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件?2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、

計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

??(二)?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

??本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

??(三)?前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾?20%（含?20%）以上的情況說明

??截至?2023?年?6?月?30?日，公司募集資金投資項目“年產(chǎn)?20,000?噸苯二酚、31,100?噸苯

二酚衍生物建設(shè)項目-二期工程”處于建設(shè)階段，不存在累計實現(xiàn)效益低于承諾?20%（含?20%）

以上的情形。

??七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運行情況說明

??????????????????????第?5?頁?共?10?頁

??本公司不存在前次募集資金認(rèn)購股份。

??八、閑置募集資金的使用

的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

??????????????，為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率和效益，公司

(含子公司)擬在保障募投項目正常推進(jìn)的前提下，使用不超過?4?億元(含?4?億元)人民幣的

暫時閑置的非公開發(fā)行募集資金購買保本型理財產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理。不超過?4?億元(含?4?億

元)人民幣的暫時閑置的非公開發(fā)行募集資金額度可滾動使用，有效期限自公司第五屆董事

會第四次會議審議通過之日至?2021?年度董事會審議之日止。

有資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

???????????????????，為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率和

效益，公司(含子公司)擬在保障募投項目正常推進(jìn)的前提下，使用不超過?4?億元(含?4?億元)

人民幣的閑置非公開發(fā)行募集資金購買流動性好、安全性高的保本型金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存

款、定期存款、通知存款等進(jìn)行現(xiàn)金管理。不超過?4?億元(含?4?億元)人民幣的暫時閑置的非

公開發(fā)行募集資金額度可滾動使用，有效期限自公司?2021?年度董事會（第五屆董事會第十

三次會議）審議通過之日起至下一年年度董事會審議之日止。

金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

?????????????????，為提高公司閑置資金的使用效率和效益，公司及

子宮搜擬在保障日常運營資金需求和募投項目正常推進(jìn)的前提下，使用不超過?3?億元人民

幣（含）的閑置非公開發(fā)行募集資金購買流動性較好、安全性高的保本型金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性

存款、定期存款、通知存款等現(xiàn)金管理。不超過?3?億元（含）人民幣的閑置非公開發(fā)行募集

資金額度可滾動使用，有效期限自公司?2022?年度董事會（第五屆董事會第十九次會議）審

議通過之日起至下一年年度董事會審議之日止。

??公司依據(jù)上述決議將閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的累計金額為?177,500.00?萬元，累計

贖回金額為?162,500.00?萬元、取得投資收益和利息收入金額為?2,811.01?萬元。截至?2023

年?6?月?30?日，公司尚有?22,000.00?萬元現(xiàn)金管理的余額未到期。

??九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

??截至?2023?年?6?月?30?日，公司收到募集資金凈額?53,592.15?萬元，累計收到銀行存款利

息收入及理財利息扣除銀行手續(xù)費的凈額為?2,811.01?萬元，累計已使用的募集資金金額為

??????????????????????第?6?頁?共?10?頁

????????????尚未使用的募集資金金額?23,238.79?萬元，

????????????????????????????????????占募集資金凈額的比例為?43.36%。

募集資金尚未使用完畢的主要原因為尚未達(dá)到合同約定的付款時點。

??附件：1.?前次募集資金使用情況對照表

????????????????????????????????????????兄弟科技股份有限公司

??????????????????????????????????????二〇二三年七月二十八日

??????????????????????第?7?頁?共?10?頁

??[注?1]?根據(jù)?2021?年?1?月?8?日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整?2020?年度非公開發(fā)行股票募投項目實際募集資金投入金額的議案》，公司對?2020

年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的投資總額進(jìn)行調(diào)整,“年產(chǎn)?30,000?噸天然香料建設(shè)項目-一期工程”的投資總額從?88,850?萬元變更為?41,400?萬元，“兄弟科技研究

院建設(shè)項目”從?8,000?萬元變更為?0?萬元，償還銀行借款從?23,150?萬元變更為?12,192.15?萬元

??公司于?2022?年?4?月?13?日、2022?年?5?月?19?日分別召開第五屆董事會第十二次會議、2021?年度股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》,為提高募集資

金使用效率，公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略和市場情況，將?2020?年度非公開發(fā)行募集資金余額中?38,500?萬元由原來的“年產(chǎn)?30,000?噸天然香料建設(shè)項目-一期工程”調(diào)整為“年產(chǎn)

??[注?2]償還銀行借款的實際投資金額與募集后承諾投資金額差異?20.47?萬元系收到銀行存款利息收入及理財利息

??????????????????????????????????????????????第?9?頁?共?10?頁

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